观点网讯:12月6日,京东物流股份有限公司宣布,将收购跨越速运集团有限公司(以下简称“目标公司”)余下36.43%的股本权益,总对价不超过约人民币64.84亿元。此次收购完成后,京东物流将持有目标公司100%的股本权益。
京东物流此次收购分为三个阶段进行,第一期收购上海海渌向买方转让约16.43%的股本权益,第二期收购上海海渌向买方转让约10%的股本权益,第三期收购卖方促使向第三期买方转让约10%的股本权益。收购事项的股权转让协议日期为2024年12月6日。
估值方面,采用收入法中的贴现现金流法,目标公司约36.43%股权的估计市值约为人民币64.93亿元。主要假设包括宏观经济情况无重大变动、中国空运及物流行业监管环境及市场条件按预期发展、适用税法无重大变动、资金供应不会限制目标公司预测增长、汇率及利率未来变动与市场预期无重大差异。
收购事项还涉及业绩挂钩的对价调整,业绩对赌期为各期收购事项的相关年度T的1月1日开始,至年度T+2的12月31日止。若目标公司未能达成业绩目标,则创始人及卖方需向买方作出补偿。